Do primeiro acesso ao fechamento do caixa

Apresentação do TechBull: tour pelo sistema

Um passeio pelo TechBull: onde fica cada módulo, como escolher a empresa, como deixar a Home do seu jeito e como é um dia típico na loja, do caixa aberto ao relatório. No fim você sabe qual trilha do manual seguir para o seu tipo de negócio.

Primeiro acesso: criar a conta e configurar a empresa

Na página de cadastro, informe nome, e-mail, WhatsApp e senha; na etapa da empresa, o CNPJ preenche os dados e o CEP traz a cidade, ou use Configurar depois. Ative a conta pelo link do e-mail e entre pelo login. No painel, em Cadastros > Empresas, complete a logo, os dados e o endereço, envie o certificado digital, ajuste a aba Fiscal e encontre cada regra de venda, caixa e financeiro em Configurações, pela busca ou pelo filtro de módulo.

Usuários, permissões e caixas

Cadastre o caixa de cada terminal e crie os usuários com empresa e caixa vinculados. Marque quem aparece na venda, defina comissões e o desconto máximo (padrão de 10%), escolha quais títulos a pagar cada um enxerga e monte as permissões por modelo (Administrador, Gerente, Vendedor) ou espelhando outro usuário. E-mail e senha ficam em Credenciais, só para o administrador.

Do seu jeito: Home, colunas, avisos e app no celular

Escolha a página inicial e fixe até oito atalhos, mostre só as colunas que importam em cada consulta (com ajuste separado para computador e celular), use os atalhos de período, escolha no sino os avisos que recebe e troque o tema. No celular e no tablet, use o app TechBull Sistemas com leitor de código e comprovantes em PDF.

Cadastro de clientes e limite de crediário

Cadastre pessoa física ou jurídica em poucos campos, com o endereço preenchido pelo CEP e a autorização de WhatsApp. Na aba Crediário, defina o limite (0 = ilimitado) e use categorias como SPC para bloquear vendas a prazo. A ficha mostra as compras do cliente, e na venda dá para fazer um cadastro rápido.

Cadastro de produtos e serviços

Do zero ao produto pronto para vender: veja o estoque por empresa, cadastre com código de barras, grupo, marca e unidade, informe a compra e a margem para calcular a venda e escolha o NCM. Também mostramos como duplicar um produto parecido, consultar o histórico de compras e vendas e tirar um produto das vendas.

Tabelas de preço e promoções

Crie tabelas de preço para varejo, atacado ou revenda, que herdam os preços de outra tabela. Em Preços e Promoções, ajuste os preços em massa com margem e preço bonito, compare o preço do produto entre tabelas e programe promoções com desconto, início e fim. Na venda, o preço promocional entra sozinho, com o selo de promoção.

Cadastros de apoio: fornecedores, condições e tipos

Os cadastros pequenos que deixam o resto funcionando: fornecedores com contato, tipo de despesa e chave Pix; condições de pagamento e prazos do crediário; tipos de venda e de despesa que classificam vendas, contas e o DRE; categorias de cliente que bloqueiam o crediário; formulários com perguntas extras e os auxiliares do estoque (marcas, grupos, cores e unidades).

Controle de caixa: abertura, sangria, suprimento e fechamento

Abra o caixa com o fundo de troco e, se a gaveta tiver outro valor, ajuste pelo lápis. As vendas e os recebimentos entram sozinhos; sangrias e suprimentos ficam na Movimentação Manual. O Extrato de Caixa mostra o saldo a cada lançamento e a origem de cada um, e o fechamento traz o demonstrativo por forma de pagamento.

Venda no PDV: pré-venda e venda direta

Venda direta para o balcão ou pré-venda para separar e cobrar depois. Bipe ou busque o produto, escolha o cliente, dê desconto dentro do limite do seu usuário e divida o pagamento entre as formas, com o troco calculado na hora. A pré-venda é efetivada na Consulta de Vendas, onde também se imprime o comprovante.

Crediário: receber parcelas no caixa

Venda no crediário dentro do limite do cliente e as parcelas viram títulos a receber. No caixa, em Recebimento de Títulos, busque o cliente: parcela atrasada já vem com multa e juros configurados na empresa. Marque, escolha a forma de pagamento (com desconto, parcial ou acréscimo em um título só), confirme e imprima o recibo; renegocie com entrada pelo próprio recebimento.

Consulta de vendas: reimprimir, cancelar e estornar

Ache vendas por número, nota, cliente, período, vendedor, situação ou forma de pagamento. Edite, efetive ou cancele pré-vendas abertas; nas efetivadas, abra os detalhes pelo número, reimprima, envie o comprovante ao cliente e estorne quando preciso. Escolhendo o cliente, a consulta mostra as vendas dele em todas as empresas, e o recibo avulso cobre o comprovante sem venda.

Orçamento: proposta, envio e conversão em venda

Monte o orçamento com produtos, cliente e desconto, sem mexer no estoque, e simule o pagamento em parcelas sem movimentar o caixa. Envie por e-mail ou WhatsApp ao salvar, imprima no modelo Padrão, Pedido ou Orçamento e, quando o cliente aprovar, converta em venda na Consulta de Orçamento.

Condicional: o cliente leva, devolve ou compra

O cliente leva as peças para provar em casa e você controla tudo: o estoque sai na hora, com a data de retorno, e os atrasos aparecem na consulta e no aviso diário do sino. No fechamento, devolva o que voltou e fature o que o cliente ficou, gerando a venda na hora; se sobrar peça, o condicional segue aberto.

Devolução, troca e crédito do cliente

Bipe a peça devolvida e o sistema encontra a venda e a nota de origem; ao salvar, o estoque volta e o valor vira crédito do cliente na hora. Na troca, pague a nova venda com Crédito Cliente. Lance ajustes ou bonificações manuais no movimento de crédito e emita vales-presente com crédito para o beneficiário.

Entrada de mercadoria: nota de entrada por XML ou manual

Importe a nota do fornecedor pelo XML (ou pela chave e pela Receita), cadastre o fornecedor se for novo e relacione cada item ao seu produto: os reconhecidos pelo código de barras já vêm ligados, a caixa com 12 vira 12 unidades pelo fator e o que for novo é cadastrado com os dados da nota. Finalize para gerar o estoque e as contas a pagar, e imprima etiquetas e atualize preços no fim.

Grade de tamanhos: da nota fiscal (XML) à venda

A grade agrupa os tamanhos de um produto: o produto pai junta tudo e cada filho (P, M, G, GG) tem o seu código, o seu código de barras e o seu estoque. Na importação do XML o sistema reconhece os tamanhos e cria o pai e os filhos de uma vez; depois é só consultar o estoque por tamanho e vender escolhendo ou bipando o tamanho certo.

Etiquetas: modelos, impressão e código de barras

Monte o modelo de etiqueta no tamanho do seu papel, com descrição, código, código de barras, preço e campos como marca, tamanho e data de entrada. Imprima filtrando por marca, fornecedor ou pela nota de entrada (com as quantidades da nota). Produto com serial imprime uma etiqueta por unidade, e a OS tem um modelo pronto de 50 × 30 mm.

Sugestão de compra (curva ABC) e pedido de compra

A sugestão de compra separa os produtos por giro (A, B, C e inertes), mostra o que repor com o motivo e considera média, tendência e temporada. Marque os produtos e crie um pedido por fornecedor, com comprador, condição de pagamento, IPI e desconto. Imprima ou envie por e-mail e receba pela nota de entrada; ao finalizar, o que não chegou fica suspenso.

Balanço de estoque (inventário)

Crie o balanço só com os produtos que vai contar, conte bipando (ou use 3X antes do código para somar várias peças) e bipe cada unidade dos produtos com serial. Confira a prévia de diferenças entre o sistema e a prateleira e finalize para ajustar o estoque — só quem tem permissão finaliza.

Ajustes de estoque: movimentação, transferência e planilha

Lance entradas e saídas com motivo e veja o saldo antes e depois na própria linha. Com filiais, transfira direto (saída na origem e entrada no destino) ou por romaneio, com conferência no destino. Confira cada movimento no extrato do produto e ajuste muitos produtos por planilha com a coluna Saldo após, que lança só a diferença.

Serial, lote e garantia por unidade

Controle produtos por lote, serial ou os dois. Configure a garantia do cliente e do fornecedor no escudo do cadastro, veja as unidades de cada produto e consulte a peça em Estoque, Rastreabilidade: estado, venda, garantias com comprovante e a linha do tempo completa, da entrada à baixa.

Brechó: compra de peças e precificação por etiqueta

Em Compras > Compra de peças, registre as peças compradas de um cliente com a quantidade e o valor, e pague na hora pela conta ou caixa ou em crédito para gastar na loja. Para vender, em Estoque > Etiqueta > Precificar Produtos, escolha a etiqueta, a quantidade, o grupo e o preço: o sistema cria o produto, ou reaproveita o que já tem o mesmo grupo e preço, dá entrada no estoque e imprime as etiquetas.

Consignação de peças: receber, vender e acertar o repasse

Em Compras > Consignação, cadastre o fornecedor com o percentual de repasse e receba as peças pela precificação de etiquetas, já no nome dele. A venda é normal; no acerto, o sistema lista as vendas até a data e calcula o repasse, pago na hora ou lançado em Títulos a pagar, com comprovante para imprimir ou enviar no WhatsApp. O extrato mostra peças recebidas, vendidas, devolvidas e em loja, e as peças não vendidas voltam ao fornecedor pela devolução.

Contas a pagar: lançar, parcelar, pagar e despesas fixas

Veja no topo o que está vencido, vence hoje ou vai vencer e clique para listar. Lance contas únicas ou parceladas, pague pela conta bancária ou com dinheiro do caixa, deixe aluguel e outras despesas fixas lançadas sozinhas, informe o valor das variáveis em Pendentes e renegocie títulos em novas parcelas.

Contas a receber: consulta, renegociação e inadimplência

Todos os valores a receber num lugar: crediário, boletos e títulos manuais. Acompanhe os vencidos no topo, abra a venda pelo número do título, lance contas sem venda, receba pelo caixa ou pelo banco, renegocie as parcelas de um cliente e marque títulos em prejuízo ou protesto sem perder o histórico.

Contas bancárias, taxas de cartão e conciliação

Cadastre a conta bancária com banco, agência, número e saldo inicial. No extrato, lance movimentações manuais, veja a origem de cada lançamento e faça o saque da conta para o caixa. Em Administradora e Taxas, configure a taxa e o prazo de liquidação de cada forma. Na conciliação, importe o OFX do banco e confirme a sugestão de cada linha: conciliar o movimento, baixar o título, registrar a tarifa ou ignorar.

Boleto, Pix e carnê com o Asaas

Na aba Asaas da empresa, ative a integração, escolha se o carnê leva o QR Code do Pix e o layout da folha A4, e acompanhe o status da subconta e os documentos. Em Títulos a Receber, lance o título com Boleto Asaas (na venda no crediário a opção é a mesma) e imprima o carnê com linha digitável, código de barras e Pix. Quando o cliente paga, o título é baixado sozinho. No Extrato da conta Asaas ficam o saldo, as cobranças recebidas e as taxas, e a Movimentação paga boletos ou faz Pix com o saldo.

Agenda: agendar clientes, comanda e status

Agenda por dia, semana ou mês, com lista e filtros por profissional, serviço, cliente e status. Marque o cliente com o profissional, o horário, a cor e o lembrete pelo WhatsApp; com a comanda automática, o agendamento já abre a pré-venda dos serviços. Remarque arrastando ou pelo horário e acompanhe o status do atendimento.

Link de agendamento: o cliente marca o horário

Em Agendamentos > Configurações, aba Link público, defina o endereço da página, os horários, a duração de cada horário, os dias sem atendimento e o modo (por horários ou por vagas por dia). O cliente abre o link, escolhe dia e horário e informa nome, CPF e telefone. Com Exigir confirmação ligado, a reserva chega pendente, o sino avisa e você confirma ou recusa na agenda.

Comissões de vendedores e profissionais

Informe no cadastro do usuário a comissão por serviço e por produto e acompanhe pela aba Comissão do relatório de Vendas, com as notas de cada vendedor. Para regras mais completas, use Vendas > Comissões: crie a regra com o percentual do cadastro ou fixo, faixas pelo faturamento do mês, ligue o controle em Configuração e apure, confira e consolide a competência.

Ordem de serviço: da entrada do equipamento ao diagnóstico

Abra a OS com cliente, técnico, previsão e checklist técnico, registre o equipamento com acessórios, estado e defeito e imprima o comprovante de entrada. Depois, o técnico informa diagnóstico e solução, marca o checklist, anexa fotos e inicia o atendimento, acompanhando cada OS no quadro por etapa.

Ordem de serviço: orçamento, peças, terceirização e entrega

Lance serviços e peças na OS, com a origem de cada peça e os totais separados. Imprima o orçamento, marque como enviado e registre a aprovação. Terceirize quando precisar (o retorno vira conta a pagar), finalize, registre a entrega com comprovante e fature com as mesmas formas de pagamento da venda.

Contratos e mensalidades (com turmas na agenda)

Em Serviços > Contratos, cadastre o cliente, o responsável, a forma de pagamento, a periodicidade, o vencimento, a antecedência e os serviços; cada mensalidade vira uma pré-venda ou venda efetivada, com boleto ou Pix pelo Asaas se quiser. O painel mostra a receita recorrente, os contratos ativos, o ticket médio e o churn. O aviso de vencimento pelo WhatsApp oficial fica nas configurações da empresa, e as turmas na agenda criam aulas semanais com vários alunos.

Nota fiscal na venda: NFC-e, NF-e, D1 e nota avulsa

Na aba Fiscal da empresa, defina se a nota sai ao finalizar a venda, a série, o regime e as últimas NF-e e NFC-e, e configure o envio automático dos XMLs para a contabilidade. Na venda, Retirada na loja gera NFC-e e Entrega ao cliente gera NF-e. Em Vendas > Nota Fiscal Eletrônica, consulte as notas, imprima a NFC-e (Padrão ou Pedido) e o DANFE, acompanhe as não processadas e consulte o erro da SEFAZ antes de processar de novo. Gerar Nota fatura recibos D1 em NF-e ou emite nota avulsa sem venda.

Nota fiscal de serviço (NFS-e Nacional)

Na aba Fiscal da empresa, habilite o emissor NFS-e, escolha se a nota sai automaticamente nas vendas e OS faturadas e informe ambiente, série da DPS e enquadramento no Simples Nacional. Em cada produto do tipo Serviço, preencha a configuração fiscal: código de tributação nacional, retenção e alíquota do ISS. Em Serviços > Nota Fiscal de Serviço, consulte as notas, baixe o DANFSe e o XML, envie por e-mail, substitua ou cancele, e use Gerar Nota para emitir vendas e OS prontas ou uma NFS-e avulsa.

Loja online: crie, monte e publique

Em Loja Online > Catálogos > Novo catálogo, o assistente cria a loja em 3 passos: nome, link e WhatsApp; quais produtos entram; estilo, cores e, se quiser, a página montada pela IA. A loja nasce fora do ar. No construtor, ajuste com a prévia ao vivo, monte a página inicial por blocos, gerencie os produtos e configure a entrega por regiões de CEP, frete grátis e retirada. Quando estiver pronta, clique em Publicar loja.

Loja online: pedidos, frete e entrega

Na loja, o cliente adiciona os produtos ao carrinho, calcula o frete pelo CEP ou escolhe a retirada e finaliza pelo WhatsApp. O pedido chega com aviso no sino em Loja Online > Pedidos, onde você confere os detalhes e lança a pré-venda, cadastrando o cliente com os dados do pedido. O pagamento online usa a integração Asaas, liberada pelo suporte, e o Registro de Fretes compara o frete cobrado com o custo real.

Techbull IA: consulte e lance no sistema pelo WhatsApp

Na tela WhatsApp IA (no topo ou no menu do usuário), informe o número com DDI e DDD e clique em Abrir WhatsApp e confirmar: a mensagem já sai pronta para o número oficial e a tela muda para Ativo. Depois é só conversar por texto, áudio ou foto: vendas do mês, saldo de produto, dados de cliente, relatórios em PDF ou Excel e foto de boleto que vira conta a pagar. Todo lançamento mostra uma prévia e só é gravado depois do seu OK, sempre com as permissões do seu usuário.

CRM: leads, negócios e tarefas

Em CRM > Leads, cadastre ou importe os contatos de uma planilha, conferindo de qual coluna vem cada informação. Na ficha do lead, registre cada contato no histórico, mude o status e combine o próximo passo como tarefa com lembrete. Crie o negócio com valor e etapa, acompanhe no quadro de Negócios arrastando entre as etapas, marque como ganho ou perdido e converta o lead em cliente.

WhatsApp da loja: conversas, campanhas e automações

Conecte o número da loja em Configurações > WhatsApp oficial (no modo coexistência ele continua no app do celular). Em CRM > Conversas, atenda com filtros, atendente, etiquetas e respostas prontas, e use Nova conversa com um modelo aprovado pela Meta para iniciar o contato. Em Campanhas, escolha o público, o modelo e o envio, acompanhe entregas, leituras e respostas e ligue as automações de aniversário, pós-venda, recompra e cliente inativo. Lembretes da agenda e aviso de mensalidade ficam nas Configurações da empresa, e o CRM reúne leads, negócios e tarefas.

Dashboard de vendas e metas

Acompanhe o total vendido, os clientes, a quantidade de vendas e o ticket médio comparados com o mês anterior, e clique em qualquer indicador para ver as vendas por trás dele. Veja a evolução mês a mês, os rankings de vendedores, produtos e clientes, e cadastre metas para acompanhar o realizado por dia e por semana.

Relatórios do dia a dia: vendas, estoque e clientes

Os relatórios que respondem às perguntas de todo dia: Produtos Vendidos mostra quantidade, custo, venda e margem por produto, grupo, marca, fornecedor ou cliente; o Acompanhamento de Vendas separa à vista e a prazo por dia; o Saldo em Estoque exporta Excel com códigos de barras; e o Relatório de Clientes acha quem não compra há N dias.

Fluxo de caixa e DRE

O fluxo de caixa projeta o saldo das contas com o que vai entrar e sair nos próximos dias, considerando atrasados e, se quiser, os pedidos de compra; clique no dia para ver os títulos. O DRE mostra receita, custos, despesas e lucros do período, e cada linha abre os lançamentos que a formam.

RH: funcionários, lançamentos e folha de pagamento

Em RH > Funcionários, cadastre a pessoa e a ficha funcional: admissão, cargo, departamento, salário-base, dependentes, vale-transporte e rateio, sem precisar dar acesso ao ERP. Lance horas extras, comissões, vales e convênios em Lançamentos e Vales. Na Folha de Pagamento, calcule a competência com INSS, IRRF e FGTS, confira os eventos de cada funcionário, imprima os holerites em duas vias, feche a folha e gere os títulos em Contas a pagar.