CRM: leads, negócios e tarefas

Resumo

Em CRM > Leads, cadastre ou importe os contatos de uma planilha, conferindo de qual coluna vem cada informação. Na ficha do lead, registre cada contato no histórico, mude o status e combine o próximo passo como tarefa com lembrete. Crie o negócio com valor e etapa, acompanhe no quadro de Negócios arrastando entre as etapas, marque como ganho ou perdido e converta o lead em cliente.

Nesta aula você aprende

• Importar leads de uma planilha
• Registrar um contato no histórico
• Criar tarefa com lembrete
• Criar um negócio no funil
• Mover o negócio no quadro e marcar como ganho
• Converter o lead em cliente

Capítulos

1. 0:00Abertura
2. 0:10Leads
3. 0:17Importar planilha
4. 0:37Ficha do lead
5. 0:51Tarefa com lembrete
6. 1:01Novo negócio
7. 1:10Quadro de negócios
8. 1:18Ganho ou perdido
9. 1:33Converter em cliente
10. 1:47Tarefas
11. 1:57Resumo